Дэймон увозит Елену подальше от Мистик-Фоллс дабы отвлечь ее от всего случившегося и помочь развеяться. Они едут в Ричмонд и на первой своей остановке встречают загадочную девушку Адель. Она узнала, что парочка ищет способ покончить с Клаусом, что совпадает с ее планом. Она хочет объединить усилия и для этого находит Елену и Дэймона.
Тем временем Кэтрин, сбежавшая от Клауса и не думает возвращаться за младшим Сальваторе, а поступает более мудро. Она решает найти и освободить древних, чтобы они сами избавились от Клауса, за то что он предал свою семью. Но для этого Кэтрин требуется помощь и она отправляется в Болгарию, чтобы отыскать своего старого знакомого, того, от которого когда-то родила свою единственную дочь. На родине Катерину ждет сюрприз. Она находит не только Александра, но и свою потерянную дочь. Вместе с ними она возвращается в Виргинию и находит захоронение древних. Но какого же было их изумление, когда они обнаружили склеп пустым.
Да, не одной Пирс пришла в голову гениальная идея по освобождению первородных. Бонни и Кэролайн тоже не  сидели сложа руки. Разыскивая различные способы справиться с теперь уже "непобедимым" Клаусом, они набрели на мысль, что, возможно, старейшие вампиры захотят отомстить брату за предательство и согласятся сотрудничать. Бонни находит гробницу при помощи умерших ведьм и вместе с Кэролайн отправляется возвращать к "жизни" семью первородных. Они прибывают на место захоронения и оказываются повержены в сильнейший шок.В одном из гробов находится никто иная как Кэтрин! Черты лица, волосы, фигура - все говорило о том, что перед ними Петрова. Вот только не та Петрова, что они думают.
Так же в гробнице они обнаружили Элайджу и сразу поняли, что произошло между братьями. В очередной раз подвергшийся предательству Элайджа  уж точно должен помочь им. Вот только доверять ему теперь будет сложно. Чтобы скорей во всем разобраться, подруги вынули кинжалы из тел древних и оживили их. Однако, глупо было полагать, что все члены семьи древнейших согласятся сотрудничать. Некоторые из них объявляют, что это дело сугубо семейное и  что они прикончат каждого, кто будет вмешиваться, равно как и всех союзников брата-предателя. Конечно, древние не знают о том, что Клаус теперь уже не просто вампир и смерти его будет не так легко добиться.
Сообразив, что их попытка "сделать как лучше" навлекла еще больше проблем, Кэр связывается с Дэймоном и прерывает их "романтическое путешествие". Парочка как не странно оказывается неподалеку и они решают встретится в ближайшем городе, чтоб разобраться во всем. Этими городом оказывается Шарлотт Корт, в который по счастливой случайности Клаус привез Стефана. Гибрид собирается сделать из младшего Сальваторе беспощадную машину для убийств, готовую выполнить любую мерзость, что попросит Клаус. Новое задание Стефана - вспомнить былое и свести на нет жизнь в этом месте. Судьба свела все старых знакомых в один городок, неужели они разминутся в нем? Что-то не верится.